从小妖怪的口中，玉依得知一目连是为了从洪水中拯救村民，硬生生将洪水改道，为此失去了一只眼睛和绝大部分力量，没有力量的他再也无法赐福村民们，得不到他庇护的村民也逐渐遗忘了他的存在。
对于一目连的遭遇，玉依也是无可奈何，但让她不管却也做不到，于是她离开了一目连山，开始寻访各方神明，希望他们能有方法拯救一目连。
只是此间的神明依靠人类的信仰存在，已经丧失了信仰的一目连，根本没人有办法救活。
直到某天，玉依从某个神明口中听说，在几百年前，海边的村落里降生过神之子，神子因为遭人误解，被人们送入海中淹死成为祭品，但他却没有死，并且至今都还活在世上。
神灵没有办法的话，或许不是神的存在会有办法？抱着这样的想法，玉依追寻着那位神子的踪迹来到了京都，只是才进京都城中，就遭遇了这位邀她加入百鬼夜行的白发妖怪。
玉依对于神子的线索止步于京都，所以尽管她对京都城中的暗流汹涌没有兴趣，却还是不可避免地被卷入其中。
在京都城郊的宅子里住着一个九尾的狐妖，妖怪们叫她羽衣狐，对她恭敬非常。
出于兴趣玉依了解了一下羽衣狐的事情，得知她曾经嫁给人类阴阳师，并且为对方生下了后代，她的儿子名为安倍晴明，是京都首屈一指的阴阳师。
听到安倍晴明的名字时，玉依就知道了安倍晴明身上的妖气是怎么回事，作为半狐妖，母亲还是九尾的大妖狐，他身上没有妖气才不正常。
安倍晴明经常在夜间来羽衣狐的住处，玉依为此绕开了羽衣狐住的地方，她准备等别处找不到神子，再去登门拜访羽衣狐。
只是还不等玉依把京都附近搜索完毕，她就听说羽衣狐出事了。
天皇为了祈求长生，派人猎杀了羽衣狐，带了她的尸体回去，让安倍晴明用大妖怪的血肉制作延年益寿的灵药。
面对浑身插满箭矢的白狐尸体，安倍晴明的表情仿佛凝固了一般。
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