“谁让我和你的父亲是好兄弟呢，我答应他会多照顾你们母子的...去吧，小智，我相信你，你一定可以战胜魔王归来的！”大木村长微笑着拍着小智的肩膀说道。
“小智，加油！”小智的妈妈说道。
“嗯！我会加...油的..”小智抱过皮卡丘，然后被电成了排骨身...
最后，画面停格在大木村长与小智妈妈挥手作别小智的画面。
“从此，勇者小智与他的妖怪伙伴皮卡丘踏上了寻找魔王的征程！”（画外音）
画面暗下去，又回到了开始那件小房子那里，三人又看到木桩后的双腿，但这次...那腿却没有再动了。
“......”x3
小智的妈妈什么时候出现的？迪奥很想这么问，但最终他张了张嘴还是没把话问出来，他说：“我们...我们去看下一幅吧...”
之后三人感觉看了一场大电影了：
勇者小智路过一个森林，认识了采蘑菇的少女小伊，他们成了好朋友，小伊邀请小智住进家中。
但小智没想到原来小伊中了邪恶的诅咒，在月圆之夜会变成了狼人，狼人小伊在午夜袭击了小智！
一番激斗后，小智击败了狼人小伊，得知小伊并不知道自己身中诅咒，善良的小智并没有杀死小伊，反而在第二天告诉了小伊真相。
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