张鲁难以抉择，只得找阎圃商议。阎圃只问了一句：“真君是以教为重，还是以地为重？”
张鲁一听就明白了，五斗米教一直难以发扬光大，就是地域限制了扩张。要是在北邙山建立五斗米教的根基，就可以广纳教众，从而将天师道的理念传遍华夏的每一个角落。
天师道不据地自立，就不会威胁华夏正统的地位，更不会怀璧其罪了。阎圃一语惊醒梦中人，天师道迁徙北邙山的事情就定下了。
张鲁前脚刚走，张飞就走出群山直入南郑。张任棋差一招，想要绕过南郑奇袭阳平关，又怕定军山空虚。
张任不甘心退却，两万大军强攻南郑。张飞据城而守，打退了蜀军的数次进攻。
诸葛亮派关平袭取定军山，切断了张任的后路。蜀军进退失据，成了瓮中之鳖。
关平偷袭剑阁的时候，被老将严颜击退。诸葛亮派人向刘璋申诉，并且提出了拿剑阁换张任的无理要求。
刘璋唯一的倚仗就是张任，犹豫了一会儿就同意了刘备的要求。张任和幸存的一万大军退回了葭萌关。争夺汉中的战事宣告结束。
刘备让义子刘封留守上庸，然后就浩浩荡荡的进入南郑。关平守剑阁，张飞驻守阳平关。
扩大地盘的刘备意气风发，命令诸葛亮修整拜将台旧址，择良辰吉日改称汉中王，争霸天下的野心表露无遗。
汉中王刘备以诸葛亮为军师将军，总揽汉中军政要务。重封五虎上将，关羽为五虎上将之首。其余四将分别是张飞，刘封，关平，文聘。
刘璋费力不讨好，对于刘备在幽州那份残存的香火之情烟消云散了。汉中王想要扩张，无力撩拨曹操，就只能对付益州了。
文聘善守不善攻，刘备让他前往阳平关，以五千汉军把守关城，防备陈仓的曹军。
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