诸葛亮让虎烈将军张飞领兵五千，到汉中东面的群山中设伏。等待时机袭取南郑。
曹操派王朗出使汉中。想要劝张鲁挟民北归。北邙山是张鲁的一块心病。王朗决定投其所好。
王朗进入南郑的时候，蜀将张任的前锋已经到了定军山。张卫抵挡不住，已经退回了南郑城。
张鲁一见到王朗，就像是抓住了一棵救命稻草，连忙问道：“先生前来南郑，是不是魏王的大军到了？”
王朗说：“魏王正在准备攻略河东，只带来了一条计谋，至于用还是不用，广德真君自己决定。”
张鲁说：“先生说得容易，五斗米教的根基在汉中，一旦离开乡土，还有生存的机会吗？”
王朗说：“五斗米教赈济天下百姓，理念已经深入人心了。只要有人在，香火就会旺盛。北邙山是真君梦寐以求的圣地，魏王准了。”
张鲁难以抉择，只得找阎圃商议。阎圃只问了一句：“真君是以教为重，还是以地为重？”
张鲁一听就明白了，五斗米教一直难以发扬光大，就是地域限制了扩张。要是在北邙山建立五斗米教的根基，就可以广纳教众，从而将天师道的理念传遍华夏的每一个角落。
天师道不据地自立，就不会威胁华夏正统的地位，更不会怀璧其罪了。阎圃一语惊醒梦中人，天师道迁徙北邙山的事情就定下了。
张鲁前脚刚走，张飞就走出群山直入南郑。张任棋差一招，想要绕过南郑奇袭阳平关，又怕定军山空虚。
张任不甘心退却，两万大军强攻南郑。张飞据城而守，打退了蜀军的数次进攻。
诸葛亮派关平袭取定军山，切断了张任的后路。蜀军进退失据，成了瓮中之鳖。
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