“哼，不识好歹的东西，不要也罢。”
“那就拜托你给我护法了。”
“放心交给本大爷吧。”
澪盘腿坐在花丛间，身边的花枝不断的伸长缠绕，最终形成一个球形将她包裹在里面。螣蛇也伸展身躯，紧紧的围绕着花球。
就在澪把自己关在黄泉之境时，世界各地突然出现了大量恶魔。在训练场上和亚连发生冲突的那几名“鸦”也出现在战场上，他们就是教廷制造的第三驱魔师，拥有着半恶魔化的躯体和力量。从他们的战斗方式看，与其说是消灭恶魔，不如说是在吞噬恶魔。比起第二驱魔师，他们不需要和圣洁同步也不会疲劳，越吞噬恶魔他们就会变得越强大，但却没有第二驱魔师快速自愈的能力。
黑色教团北美支部。
刺耳的警报划破天际，支部周围的结界被打破，大量的lv4的恶魔出现在天空，似乎曾经发生在总部的悲剧又要重演。
惊慌避难的人们跑着跑着就发现身体不受自己控制，如同牵线木偶一般走到地下实验室后，双臂大张的贴在墙上。一眼看去，北美支部长蕾妮·爱普斯坦因、亚洲支部长莫·张、中央厅监察官鲁贝利耶、第一科学班班长利巴、其成员乔尼，还有其他北美支部的人员全部都在。
实验室正中央，千年伯爵和伪装成布偶的罗德、欲之诺亚薛里尔·贾梅托也在，操控众人的躯体就是欲之诺亚的能力。除此之外，还有一名额头上有着眼睛纹样的诺亚，那是刚刚觉醒的智之诺亚卫斯理，在他脚边躺着生死不明的优。
在他们的脚下，隔着镶嵌了魔法阵的玻璃之下，一具人体仰面浸泡在特质的药水里。说是人体也不尽然，虽然有着人类的形态，可半边躯体却是像钙化物制成的雕塑，身上还有许多魔导式留下的印记。这具躯体就是考姆伊口中的第二驱魔师实验的失败品阿鲁玛·卡鲁玛，现在被植入了恶魔之卵成为了第三驱魔师的母体。
“千年公，你不是说小澪澪也觉醒了嘛，怎么都没有见到她呀？”罗德迈着小短腿哼哧哼哧的在地上走着。
“不急不急，我能感受得到，她将要彻底觉醒了~”千年伯爵看起来心情很好，“而且，神田优和阿鲁玛·卡鲁玛都在这里，她一定会来的~他们俩这可是世上仅存的具有巫族血脉的人了，可惜参杂了太多人类的基因，要不我们又可以多两个兄弟呢~”
“那还真是可惜呢~”
“好了好了~时机已到~阿鲁玛·卡鲁玛将要迎来断罪的清晨~”
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